Em 1981, mortes e desaparecimentos de gays estão tomando conta da cidade de Nova Iorque, o principal suspeito é um homem alto que usa roupas de couro conhecido como Big Daddy. O detetive Patrick Read e o repórter Gino Barelli estão investigando para descobrir a identidade de quem está por de trás desses crimes. Durante a investigação, eles descobrem que estão sendo atacados pelo assassino do Mai Tai. Enquanto isso, a doutora Hannah Wells descobriu que um novo vírus está se espalhando entre a população de cervos de Fire Island e que os humanos da comunidade LGBT também parecem está adoecendo.
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